Vossa Alteza, a senhora fugiu novamente carregando um filhote

A filha ilegítima do médico real, Go Seo-in, é levada à beira da morte por causa do pai, mas é resgatada pelo rei lobo Sim Nan-chang. Após passarem uma noite juntos, ela é exilada por causa dos crimes da família e cria sozinha o filho Go An-yeong, que entende a língua dos animais. Cinco anos depois, enquanto procura ervas medicinais para curar a doença do filho, ela reencontra Sim Nan-chang, mas nenhum dos dois reconhece o outro. Quando An-yeong é acusado de ser um monstro por falar com os animais, Sim Nan-chang aparece, protege mãe e filho, reconhece publicamente a paternidade e esclarece o antigo mal-entendido. Depois, juntos, os dois superam inúmeras provações — a vingança da madrasta, os conflitos da tribo dos lobos e as tramas da raposa feiticeira — e ela engravida de gêmeos, até que a família finalmente desfruta de uma felicidade completa e plena.