No reino das sereias, o Rei Caelon se disfarça de sem-teto para caçar um traidor — mas acaba se apaixonando por Mia, uma sereia de bom coração que trabalha nas proximidades. Mas quando o noivo de Mia a trai com sua meia-irmã e a humilha em público, Caelon não consegue mais se conter e confessa seu amor. Quando sua verdadeira identidade é revelada, Mia ascende do fundo do poço para se tornar a rainha mais amada e respeitada.