Depois de treze anos amando o lobo que resgatou do mercado negro, Emma ouve Brian admitir que sempre desejou pertencer à sua bela prima. Esmagada por uma vida inteira sendo zombada por sua aparência e nunca escolhida por ninguém, Emma dissolve o vínculo entre eles, deixa sua casa para ele e recomeça como professora universitária em Miami. Lá, ela conhece Finn, um Beastkin raposa marcado por cicatrizes, abandonado após escapar de uma rede de tráfico. Enquanto Emma oferece a Finn a gentileza que um dia implorou, ele lhe dá algo que Brian nunca pôde: devoção feroz e a coragem de enxergar o próprio valor. Quando Brian volta implorando por outra chance, Emma precisa escolher entre o amor que a feriu e aquele que finalmente parece um lar.