Celestia, a deusa, foi drogada e traída por sua meia-irmã Mortis. Ela passou uma noite fatídica com o Rei Dragão Azriel e mais tarde deu à luz um par de gêmeos dragão-deuses. Cobiçando o trono da Rainha Dragão, Mortis roubou a filha deles, Joey, criou-a como sua própria e planejou executar Celestia. Fugindo para a terra árida, Celestia viveu no anonimato por cinco anos com seu filho Aion. Nascido com um núcleo divino incompleto, Aion só poderia sobreviver com a essência de seu pai biológico. Para salvar seu filho, Celestia retorna ao reino divino. Lá ela inesperadamente encontra a "filha" do Rei Dragão, Joey, e sente um vínculo instintivo com a criança. Azriel sente uma familiaridade inexplicável com Celestia e leva ela e seu filho para o palácio dos dragões. A história culmina em um grande casamento entre Celestia e Azriel. O Rei Dragão jura amar apenas ela por toda a eternidade, enquanto seus filhos gêmeos testemunham os pais finalmente se reunirem.