Ivy, uma órfã de seis anos, tem um segredo: ela consegue ver a cor da alma das pessoas. Vermelho significa bondade. Preto absoluto significa maldade. Quando dois casais visitam o orfanato, sua melhor amiga Ashley ignora os avisos de Ivy e insiste em ser adotada pela família rica. Ivy, por sua vez, escolhe um casal pobre que parece severo, mas tem um coração bondoso. Assim que Ivy se acomoda em uma vida simples e feliz, Ashley, com ciúmes, aparece de repente, exigindo que elas troquem de família...