Quando os párias da academia são forçados a escolher os familiares que ninguém quer, Faye acaba com um urso inútil que não consegue nem lançar um feitiço básico. Mas no momento em que uma garota nobre rouba a fera dela, Faye percebe o impossível — ambas se lembram de uma vida passada enterrada sob uma maldição de inverno sem fim. Agora, cercada por inimigos, ridicularizada por sua linhagem e ligada a uma raposa abandonada que todos chamam de defeituosa, Faye tem apenas uma regra restante: sobreviver o suficiente para descobrir por que sua antiga companheira voltou… e que segredo aterrorizante as chamadas feras "inúteis" estão escondendo.