Lyla, uma maga de contratos genial, passou três anos de sua vida anterior coletando noventa e nove núcleos sagrados para ajudar seu familiar, a baleia sagrada Neil, a se transformar em humano. Mas, no momento da transformação, ele a apunhalou no coração e a empurrou para a Fossa do Mar de Sangue. Renascida no dia da cerimônia de contrato, ela abandona resolutamente a baleia sagrada e escolhe uma pequena serpente espiritual moribunda. Depois que Neil consegue se transformar, ele se une à irmã dela, Evelyn, para humilhá-la em todos os momentos, mas ninguém imagina que aquela pequena serpente é Poseidon, o Rei do Mar. Traições e feridas do passado vêm à tona uma após a outra, e Neil se ajoelha em arrependimento, mas já é tarde demais; apenas Poseidon permanece firme, protegendo-a. Nesta vida, ela não se consome mais por quem não merece e finalmente aprende a viver para si mesma.