Há sete anos, o príncipe herdeiro Kyle Silvermoon se vinculou em alma com sua parceira predestinada, Liya. Depois que ela deu à luz gêmeos, a madrasta de Kyle, Rosa, a incriminou. Liya caiu de um penhasco com seus bebês, e Kyle perdeu a alma ao acreditar que estavam mortos. Mas Liya sobreviveu no fundo do penhasco com seu filho Naz e sua filha Alice. Quando Alice adoece mortalmente pela falta dos feromônios do pai, Naz invade o palácio, e um teste de linhagem revela a verdade: eles são os filhos de Kyle. Liya retorna para salvar sua filha, suportando as humilhações de Selena, a falsa Lua. Kyle perdeu a memória pela maldição de Selena e a confunde com sua verdadeira parceira. Liya é incriminada e condenada à morte, até que a verdade sobre a traição no penhasco vem à tona. Kyle quebra o selo de suas memórias. A mãe 'sem lobo' se ergue como a verdadeira Rainha Lua. Sob a luz da lua, a família de quatro finalmente volta a estar unida.