Noah Gray, um plebeu, conquista uma bolsa integral para a Academia St. Cassian, uma escola de elite para nobres. Em sua primeira noite, ele descobre o segredo de seu colega de quarto Damian Blackwood: o frio príncipe lobo se acorrenta a cada lua de sangue para suprimir sua licantropia. O sangue de Noah pode acalmá-lo. Segredos os unem, e o afeto floresce. A academia esconde esquemas sombrios. Ela seleciona sacrifícios para um ritual mortal nas noites de lua de sangue. Quando Noah enfrenta o julgamento, Damian assume a marca por ele. Durante o ritual, Noah desperta como o último herdeiro do clã extinto de caçadores de demônios. O diretor, tio de Damian, assassinou os pais de Noah. Ele preparou o quarto deles por vinte anos para usá-los como chaves para libertar um demônio. Para proteger Noah, Damian salta no abismo. Noah forma uma aliança sagrada. O amor deles se torna o selo permanente. O demônio é banido. Ao amanhecer, Damian se ajoelha e beija a palma da mão de Noah.