Mandy, uma transformista vaca curvilínea que não consegue controlar as orelhas, perde o emprego e vende o próprio leite em segredo. Ethan, vice-presidente de mineração, muda-se para a casa ao lado e compra o leite. Mandy se aproxima dele para espionar em favor do primo minerador Jack, que está em greve. Ethan conhece o esquema dela, alimenta-a com informações enquanto a seduz. Quando a greve se intensifica e sua informante é exposta, Mandy se sente traída e vai embora. Três dias depois, Ethan admite que sabia de tudo e a quer. Mandy aceita sua identidade de transformista, vai até ele de uniforme e se torna sua única fonte.