Tess é a única loba da alcateia que ainda não se transformou — e se não conseguir até a próxima semana, será expulsa de vez. Sua única esperança é Jaxon: o filho do Alfa, seu meio-irmão, seu inimigo. Mas no momento em que ele se aproxima, tudo muda — sua loba desperta mais forte do que nunca, e o ódio ao qual ela se agarrou começa a parecer uma mentira. Só há um problema: a lei da alcateia diz que um futuro Alfa jamais pode ter uma companheira sem lobo.