Na Reserva Ártica de Tieling, a doutoranda Xiyao, para salvar sua tese, ensina pessoalmente a um albatroz macho solitário o canto de acasalamento e a dança do fogo. Assim que ele aprende, exibe tudo diante dela. Uma ligação da orientadora revela a verdade — ele não é um dragão menor, mas um descendente de dragões antigos, criaturas solitárias dos mitos. O ritual de acasalamento deles consiste em raptar a parceira e trancá-la no ninho até a postura dos ovos. Agora fugir é tarde demais — garras rasgam o telhado e ele assume forma humana para levá-la. No ninho, escamas crescem nas costas dela, e na febre ela sonha com doze anos atrás: caiu de um teleférico e foi salva por um jovem dragão antigo, que prometeu voltar todo verão, mas agora perdeu a memória. Ele não veio a Tieling por causa de um dragão menor. Depois que assumem o relacionamento, é ela quem o aprisiona. Sua tese causa furor no meio acadêmico, e os descendentes de dragões antigos finalmente obtêm status legal como espécie senciente. Ela abre a gaiola de ferro, ajoelha-se com um joelho no chão e pede sua mão em casamento. O bebê choca — uma criança humana de cabelos negros e orelhas redondas é jogada pelo próprio pai na banheira e, num instante, abre um par de asas molhadas.