A história descreve a Donzela Dragão que, por não querer atrapalhar a liberdade e o mundo colorido que Yang Guo tanto almeja, o deixa com o coração partido. Em sua jornada, ela enfrentará provocações do Seita dos Mendigos, do Rei do Dharma da Roda Dourada e da Seita Quanzhen. Como a Donzela Dragão resolverá essas crises? Para onde ela irá? Yang Guo aparecerá para ajudá-la?