O ex-estudante do ensino médio Ryudo renasceu como um íncubo e, em dez anos, subiu do fundo do Mundo Demoníaco até se tornar um grande espadachim ao lado do Rei Demônio, tudo graças ao seu pau. O Rei Demônio quer abdicar, mas ele recusa de imediato... não por humildade, mas porque as mulheres do Mundo Demoníaco já estão "formadas" e sua árvore de habilidades mostra que o próximo estágio exige transar com elfos e humanos para continuar evoluindo. No primeiro dia no mundo humano, ele salva uma elfa de cabelos rosa e peitos enormes. Ele abre a boca e diz: "Posso dar uma transada?", recebendo um tapa e um "seu animal". Mas depois do tapa, ela só pode contar com esse animal. À noite, ela morde os lábios e abre as pernas, sendo gozada repetidas vezes até a barriga inchar e as orelhas ficarem vermelhas; ela xinga, mas a boceta aperta o pau ainda mais forte. Esse animal se tornou sua única dependência.