Na calada da noite, uma figura encharcada surge de repente na piscina. Yuri arrasta o desconhecido para fora da água; ele tem feridas ainda abertas no peito e diz se chamar Brian, mas recusa o hospital, recusa transfusão de sangue e apenas sussurra: não me deixe sentir o cheiro do seu sangue. Brian é um vampiro que fugiu do seu clã e segue a regra deixada pelo pai — jamais se alimentar de sangue humano. Mas o aroma de Yuri age como uma maldição, arrastando-o repetidas vezes para o limite da razão. Enquanto isso, Lucius, amigo de infância de Yuri, percebe que algo está errado; seu instinto de lobisomem o faz querer proteger Yuri e, ao mesmo tempo, despedaçar esse intruso. Os antigos do clã da floresta aparecem, e a pergunta por trás da máscara é uma só: diga-me quem é seu pai. Brian responde: então terá que tirar isso do meu cadáver. De dia, quadra e uniforme escolar; de noite, pactos de sangue e confrontos. Yuri aos poucos descobre que não é um humano comum — duas linhagens despertam ao mesmo tempo entre a dor e os beijos. Três pessoas amarradas pelo destino à mesma corda: alguém quer usá-lo como remédio, alguém quer fazê-lo de família, e ele só quer perguntar — de onde foi que você caiu?