โคซออิน ธิดาแพทย์หลวงผู้ต่ำต้อย ต้องตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเพราะบิดา แต่ได้รับการช่วยเหลือจากซิมนันชัง ราชาแห่งหมาป่า หลังจากคืนนั้น นางถูกเนรเทศเพราะบาปของตระกูล และต้องเลี้ยงดูโคอันยอง บุตรชายเพียงลำพัง ผู้ซึ่งเข้าใจภาษาสัตว์แต่เพียงผู้เดียว ห้าปีต่อมา ขณะออกตามหายาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคของบุตร นางได้พบกับซิมนันชังอีกครั้ง แต่ทั้งสองกลับจำกันไม่ได้ เมื่ออันยองถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจเพราะพูดภาษาสัตว์ได้ ซิมนันชังก็ปรากฏตัวขึ้น ปกป้องแม่ลูกและยอมรับความเป็นพ่อลูกต่อหน้าสาธารณชน พร้อมคลี่คลายความเข้าใจผิดที่สะสมมานาน หลังจากนั้นทั้งสองต้องฝ่าฟันอุปสรรคนับไม่ถ้วนด้วยกัน ทั้งการแก้แค้นของแม่เลี้ยง ความขัดแย้งของเผ่าหมาป่า และการใส่ร้ายของปีศาจจิ้งจอก จนกระทั่งตั้งครรภ์ลูกแฝด และในที่สุดครอบครัวทั้งสามก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมบูรณ์พร้อมหน้ากัน