ลีโอนิดัสกษัตริย์สปาร์ตาและซาซานกษัตริย์เปอร์เซียต้องกลายเป็นมนุษย์หมาป่าและแวมไพร์เพราะการพนันของอาเรส เมื่อทั้งสองได้พบเฮเลน หญิงสาวผู้มีโลหิตเดียวที่สามารถระงับความดุร้ายของพวกเขาได้อีกครั้ง การต่อสู้ข้ามพันปีและความรักอันหายนะของทั้งสามผู้ถูกร้อยรัดด้วยชะตากรรมสีโลหิตจึงเริ่มต้นขึ้น