คาวบอยซานฟรานซิสโก

คาวบอยหนุ่มวัย 21 ปี เดินทางไปซานฟรานซิสโกเพื่อตามหาแม่ที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่แรกเกิด เขาได้พบกับตัวละครสุดแปลกและตลกขบขันในซานฟรานซิสโกที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล