ในอาณาจักรเงือก กษัตริย์เคลอนปลอมตัวเป็นคนจรจัดเพื่อตามล่าคนทรยศ แต่กลับตกหลุมรักมีอา เงือกสาวใจดีที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ แต่เมื่อคู่หมั้นของมีาหักหลังเธอกับน้องสาวต่างมารดาและทำให้เธออับอายต่อหน้าสาธารณชน เคลอนก็อดทนต่อไปไม่ไหวและสารภาพรัก เมื่อตัวตนที่แท้จริงของเขาเปิดเผย มีาก็พลิกจากจุดต่ำสุดขึ้นมาเป็นราชินีผู้เป็นที่รักและเคารพนับถือที่สุด