ไลรา ลูน่าผู้บริสุทธิ์สายเลือดแท้ที่ถูกทรยศ ถูกคาสเซียนคู่แท้ของเธอสังหารในวันราชาภิเษกของเขา เธอตื่นขึ้นมาในวันที่ต้องเลือกคู่ใหม่ และปฏิเสธเขา คาสเซียนที่อับอายจับมือกับเลซีย์เพื่อทำลายรังของเธอและเรียกร้องวิญญาณหมาป่าของเธอ แต่ไลราเลือกเคล อัลฟ่าจอมโจรที่มีอดีตอันมืดมิด ในบททดสอบคืนจันทราเลือด คาสเซียนแปลงร่างล้มเหลวโดยไม่มีกลิ่นของเธอ ร่างกายของเลซีย์พังทลายลง ทั้งคู่ถูกถอดยศ ถูกเนรเทศ และหันมาเล่นงานกันเองก่อนจะถูกฝูงจอมโจรเขมือบ ไลราได้พบความภักดีที่แท้จริงในเคล ผู้สร้างรังใหม่ให้เธอและยอมสละชีวิตเป็นเครื่องพิสูจน์ คราวนี้เธอเลือกอำนาจ การแก้แค้น และความรักที่ร้อนแรง