สามร้อยปีก่อน เอเวลิน ยอดแม่มดผู้สูงสุด ได้ผนึกปีศาจราชาลูซิเฟอร์ไว้ในนรกภูมิ และกลับชาติมาเกิดเป็นไอวี่ เด็กกำพร้าที่มีพลังวิญญาณอ่อนด้อย สิบเจ็ดปีต่อมา สมุนของลูซิเฟอร์แทรกซึมเข้าสู่สถาบันซิลเวอร์ธอร์น วางแผนปลุกปีศาจราชาผ่านวงเวทมนตร์มืด หลังเข้าเรียนที่สถาบัน ไอวี่ได้สร้างพันธะแห่งโชคชะตากับเคน มนุษย์หมาป่าอัลฟา เซบาสเตียน ผู้นำเผ่าแวมไพร์ และวิกเตอร์ อาจารย์นักล่าปีศาจ — สามผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือกให้ดูแลแก่นปีศาจ ลูซิเฟอร์วางกับดักเพื่อสังหารไอวี่ก่อนที่พลังของเธอจะตื่น แต่กลับกระตุ้นความสามารถสูงสุดที่หลับใหลของเธอแทน ทายาทแห่งสามตระกูลใหญ่ร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจราชา และไอวี่ผู้ได้พลังเต็มคืนมาก็ขับไล่ลูซิเฟอร์กลับสู่เหวลึกอีกครั้ง