แมนดี้ สาววัวแปลงร่างรูปร่างอวบอิ่มที่ควบคุมหูของตัวเองไม่ได้ ตกงานและแอบขายนมของเธออย่างลับๆ อีธาน รองประธานฝ่ายเหมืองย้ายมาอยู่ข้างบ้านและซื้อนมของเธอ แมนดี้เข้าใกล้เขาเพื่อสอดแนมให้แจ็ค ลูกพี่ลูกน้องนักขุดที่กำลังนัดหยุดงาน อีธานรู้ทันแผนของเธอ จึงป้อนข้อมูลให้พร้อมกับเกี้ยวพาราสีเธอ เมื่อการนัดหยุดงานทวีความรุนแรงและสายลับของเขาถูกเปิดโปง แมนดี้รู้สึกถูกหักหลังและจากไป สามวันต่อมา อีธานยอมรับว่ารู้ทุกอย่างและต้องการเธอ แมนดี้ยอมรับตัวตนนักแปลงร่างของตัวเอง มาหาเขาในชุดเครื่องแบบ และกลายเป็นแหล่งข่าวเพียงคนเดียวของเขา