Lucifer, vị vua địa ngục, đã che giấu thân phận và đến thế giới loài người để tìm cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tình cờ, anh cứu Angela khi cô đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ngay sau đó anh buộc phải rời đi. Khi Lucifer trở lại, anh nhận ra Angela chính là người mà anh hằng tìm kiếm, và Angela lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy. Liệu Lucifer, khi đã mất đi khả năng sử dụng phép thuật, có thể bảo vệ Angela đến cùng khỏi số phận nghiệt ngã?