Rồng cổ đại chìm vào giấc ngủ để bảo vệ nhân loại. Lời tiên tri hứa rằng một Rồng Chủ mới, mang dấu ấn rồng, sẽ đánh thức nó. Thế giới đã lãng quên—chỉ còn một người hát rong lang thang vẫn tìm kiếm. William, một chàng chăn ngựa không có phép thuật, mất tất cả vì Nam tước Charlie. Rồi một tai nạn đánh thức quả trứng rồng và sức mạnh tiềm ẩn của anh. Giờ đây anh phải sống sót qua thử thách, chinh phục rồng, thách thức quý tộc và cứu cô gái anh yêu. Vị vua lưu lạc trỗi dậy.