Narin, một chàng trai bình thường, xuyên không đến một thế giới tận thế đầy rẫy kinh hoàng và tà ác. Nhưng anh phát hiện ra rằng đôi mắt của mình có thể nhìn thấy "mặt kia của thế giới". Trong mắt người khác, những thứ đó là ma quỷ cấp S hay ma vương đáng sợ và đẫm máu, nhưng trong mắt anh, chúng lại biến thành những mỹ nữ với tính cách khác nhau, nào là cô gái xinh đẹp quyến rũ, chị gái gợi cảm hay loli dễ thương.