Một chàng cao bồi 21 tuổi đến San Francisco tìm người mẹ đã bỏ rơi anh từ khi mới lọt lòng. Tại San Francisco, anh gặp gỡ những nhân vật thú vị và hài hước, những người đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.