Trong vương quốc người cá, Vua Caelon cải trang thành kẻ vô gia cư để truy lùng kẻ phản bội - nhưng lại phải lòng Mia, một nàng tiên cá tốt bụng làm việc gần đó. Nhưng khi vị hôn phu của Mia lừa dối cô với em gái kế và làm nhục cô trước đám đông, Caelon không thể kìm lòng thêm được nữa và thổ lộ tình yêu của mình. Khi thân phận thật của anh được hé lộ, Mia vươn lên từ đáy xã hội để trở thành nữ hoàng được yêu mến và kính trọng nhất.