Cô bé mồ côi Ivy sáu tuổi có một bí mật: cô bé có thể nhìn thấy màu linh hồn của mọi người. Màu đỏ nghĩa là tốt. Màu đen tuyền nghĩa là xấu xa. Khi hai cặp vợ chồng đến thăm trại trẻ mồ côi, cô bạn thân Ashley của Ivy phớt lờ lời cảnh báo của Ivy và nhất quyết được gia đình giàu có nhận nuôi. Ivy thay vào đó chọn một cặp vợ chồng nghèo trông nghiêm khắc nhưng có trái tim nhân hậu. Đúng lúc Ivy đang ổn định cuộc sống giản dị và hạnh phúc, Ashley ghen tị bỗng xuất hiện, đòi đổi gia đình...