Khi những kẻ bị ruồng bỏ của học viện buộc phải chọn những linh thú mà không ai muốn, Faye lại nhận được một con gấu vô dụng đến cả phép thuật cơ bản cũng không thi triển được. Nhưng ngay khoảnh khắc một tiểu thư quý tộc cướp mất con thú khỏi tay cô, Faye nhận ra điều không tưởng—cả hai đều nhớ về một kiếp trước bị chôn vùi dưới lời nguyền mùa đông bất tận. Giờ đây, bị kẻ thù vây quanh, bị chế giễu vì dòng máu của mình, và gắn kết với một con cáo bị bỏ rơi mà ai cũng gọi là khiếm khuyết, Faye chỉ còn một quy tắc duy nhất: sống sót đủ lâu để khám phá vì sao người bạn đồng hành cũ của cô quay trở lại… và những con thú được cho là “vô dụng” kia đang che giấu bí mật đáng sợ nào.