Bảy năm trước, Thái tử Kyle Silvermoon đã kết nối linh hồn với bạn đời định mệnh của mình, Liya. Sau khi cô sinh đôi, mẹ kế của Kyle là Rosa đã vu khống cô. Liya rơi xuống vực cùng hai đứa con, và Kyle mất hồn khi tin rằng họ đã chết. Nhưng Liya đã sống sót dưới đáy vực cùng con trai Naz và con gái Alice. Khi Alice lâm bệnh nguy kịch vì thiếu pheromone của cha, Naz xông vào cung điện, và một cuộc kiểm tra huyết thống đã phơi bày sự thật: chúng là con của Kyle. Liya trở về để cứu con gái, chịu đựng những lời sỉ nhục từ Selena, kẻ giả mạo Luna. Kyle đã mất trí nhớ vì lời nguyền của Selena và nhầm cô ta với bạn đời thật của mình. Liya bị vu khống và kết án tử hình, cho đến khi sự thật về âm mưu phản bội ở vực thẳm được phơi bày. Kyle phá vỡ phong ấn ký ức. Người mẹ 'không có sói' vươn lên thành Nữ hoàng Luna thật sự. Dưới ánh trăng, gia đình bốn người cuối cùng đã đoàn tụ.