Noah Gray, một thường dân, giành được học bổng toàn phần vào Học viện St. Cassian, ngôi trường danh giá dành cho giới quý tộc. Đêm đầu tiên, cậu phát hiện bí mật của người bạn cùng phòng Damian Blackwood: vị hoàng tử sói lạnh lùng tự xiềng mình mỗi đêm trăng máu để kìm nén chứng người sói. Máu của Noah có thể xoa dịu cậu ấy. Những bí mật ràng buộc họ, và tình cảm nảy nở. Học viện che giấu những âm mưu đen tối. Nơi đây chọn ra vật tế cho một nghi lễ chết chóc vào những đêm trăng máu. Khi Noah đối mặt với thử thách, Damian nhận lấy dấu ấn thay cậu. Trong nghi lễ, Noah thức tỉnh với tư cách là người thừa kế cuối cùng của gia tộc săn quỷ đã tuyệt diệt. Hiệu trưởng, chú của Damian, chính là kẻ đã sát hại cha mẹ Noah. Ông ta đã sắp đặt căn phòng của họ suốt hai mươi năm để dùng họ làm chìa khóa giải phong ấn một con quỷ. Để bảo vệ Noah, Damian lao xuống vực thẳm. Noah lập nên một giao ước thiêng liêng. Tình yêu của họ trở thành phong ấn vĩnh cửu. Con quỷ bị trục xuất. Lúc bình minh, Damian quỳ xuống và hôn lên lòng bàn tay Noah.