Mandy, một cô gái bò biến hình với thân hình đầy đặn nhưng không thể kiểm soát đôi tai của mình, mất việc và bí mật bán sữa của cô. Phó chủ tịch mỏ Ethan chuyển đến sống cạnh bên và mua sữa của cô. Mandy đến gần anh để làm gián điệp cho người anh họ thợ mỏ đang đình công tên Jack. Ethan biết âm mưu của cô, vừa cung cấp thông tin cho cô vừa quyến rũ cô. Khi cuộc đình công leo thang và kẻ nội gián của anh bị lộ, Mandy cảm thấy bị phản bội và bỏ đi. Ba ngày sau, Ethan thú nhận anh đã biết mọi chuyện và muốn có cô. Mandy chấp nhận thân phận người biến hình của mình, đến gặp anh trong bộ đồng phục, và trở thành nguồn cung cấp duy nhất của anh.