羅薩里奧·格雷羅遭父親的妾室下藥陷害,卻被狼王塞巴斯蒂安·萊昂所救。共度一夜後,她被流放,獨自生下能與野獸對話的男孩安德烈斯。五年後,為替兒子尋藥,她與塞巴斯蒂安重逢。歷經誤會、復仇與氏族爭鬥,羅薩里奧與塞巴斯蒂安克服重重阻礙,一家人終於得以團聚,幸福生活。