在人魚王國裡,國王凱倫偽裝成流浪漢追捕叛徒,卻愛上了在附近工作的善良人魚米婭。 但當米婭的未婚夫與她的繼妹出軌,並在公開場合羞辱她時,凱倫再也忍不住,向她表白愛意。 當他的真實身分揭曉,米婭從最底層崛起,成為最受愛戴、最受尊敬的皇后。