艾玛从黑市救下一只狼人,爱了他整整十三年,却无意中听到布莱恩承认,他一直希望自己属于她那位漂亮的表妹。艾玛一生因外貌被人嘲笑,从未被任何人选择,心碎之下,她解除了两人的羁绊,把房子留给他,独自前往迈阿密一所大学担任讲师,重新开始生活。在那里,她遇见了芬恩——一只从人口贩卖团伙逃出后被遗弃、满身伤疤的狐狸兽人。艾玛把曾经乞求过的温柔给了芬恩,而芬恩也给了她布莱恩从未给过的东西:炽热的忠诚,以及看见自身价值的勇气。当布莱恩回来乞求再给一次机会时,艾玛必须在那个伤害过她的爱,与那个终于让她感到家的爱之间做出选择。