Gamit ang dugo ng mga demonyo bilang tinta at ang talaan ng daang halimaw bilang balumbon, maaaring iguhit ang kanilang anyo at agawin ang kanilang kapangyarihan. Isang umaga, nagising si Jiang Yuechu at natuklasan niyang siya ay isang dalagita na lamang sa maluwalhating Dinastiyang Tang. Sa ilalim ng buwan ng Chang'an, magkasamang umiiral ang karangyaan at kabulukan; wala nang mga imortal at Buddha, at laganap ang mga demonyo. Mabuti na lamang at ang pagpatay ng mga nilalang ay nagpapataas ng kanyang lakas, at isa-isa niyang iginuguhit ang mga demonyo sa talaan upang maging sariling kapangyarihan. Mula sa mapang-aping pamamaraan ng espada ng Tigreng Diyos ng Bundok, hanggang sa matalas na tingin ng Lobo ng Kabundukan. Mula sa kakayahang kontrolin ang tubig ng Puting Dragon, hanggang sa napakalakas na puwersa ng Itim na Oso ng Bundok! Minsan ay nag-aalala rin si Jiang Yuechu—bakit kaya parami nang parami ang kanyang mga kapangyarihan?